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行情有点坑爹,机会有限

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  • 时间:2022/4/28 11:20:52
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新冠药:作为首个国产新冠口服药,真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲,且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据,其数据将会好于辉瑞,有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间,目前是河南省费副省长直接和工信部对接,初步采购量会超出所有人预期。相关标的:奥翔药业(原料+制剂双重供应),此外原料供应商还有拓新药业;流通企业没有确定,将在国药、华润、九州通之间三选一。积雪草苷:又一款治疗新冠的药,国药现代今日官微,世界卫生组织日前明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性,结果显示积雪草苷可能是通过炎症和免疫相关信号通路对新冠肺炎产生作用,发现积雪草苷或能通过与免疫调控和炎症反应相关的多个靶点来治疗COVID-19。积雪草苷是从积雪草中提取的一种天然中药单体,多年来一直用于治疗皮肤疾病和微血管病变,网友认为这次发现能治疗新冠病毒,未来其需求量或将暴增。相关公司:国药现代、桂林三金、康恩贝、莱茵生物、白云山等。

铜:铜在往年这个季节一般处于供应过剩阶段,今年却一反常态。3月份,全球交易所铜库存录得10年来的首次下降,全球铜市场正在走向缺货。高盛称铜市场的基本面已经收紧。一方面,欧洲和亚洲主要经济体需求保持强劲,另一方面,全球第一大铜产国智利生产受阻,俄乌冲突下俄罗斯铜供应前景不明。高盛预计,鉴于供需缺口在短期内可能无法弥合,未来一年,铜价或上探至1.3万美元/吨。相关公司:资金矿业、江西铜业、云南铜业。?

个股

云海金属:公司是国内最大原镁冶炼企业,目前产能10万吨,24年有望扩产到50万吨。镁价持续高位,单吨利润超元,冶炼端利润爆发。22年动态估值10倍左右。受制于榆林地区环保督察,镁价上半年有望维持高位,且榆林兰炭尾热制镁技术路线中长期或将收缩,镁供给弹性弱,汽车零部件、锂电池结构件、镁建筑模板均有望实现爆发式增长。公司未来两年内上游原镁产能有望扩张5倍,掌握原镁定价权。下游深加工产能几何式增长,行业及公司发展空间巨大。上半年业绩有望大幅增长,目前股价严重低估。今天国际:20XPE物流自动化龙头,受益于下游新能源行业爆发,公司多年来深耕生产环节物流自动化,近年来切入新能源领域,产品用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节,确保生产线的高效运转,公司目前主要客户为宁德时代、比亚迪、欣旺达等,现有客户到年前自动化物流投入规模将达到亿左右。公司通过快速交付能力,保障在客户中的市占率,预计-年来自新能源的合同金额有望突破百亿。公司总在手未确认订单超40亿,叠加未来4年超百亿订单即将释放,业绩成长具有高确定性。新能源订单单体体量小于传统烟草石化等,确认周期短,有望抹平季度波动,公司Q1业绩有望爆发式增长。预计公司年收入24亿,增速50%,利润1.55亿,增速69%,现价对应年20xPE,目标市值47亿,对应现价47%空间。海创药业:临床三期新冠特效,HC-AR抑制剂为海创药业研发进度最快的产品,不仅可用于治疗前列腺癌,而且正在巴西做新冠三期临床。HC-与此前刚公布三期临床数据的潜在国产首个新冠口服药普克鲁胺有相同作用机理,之前因为开拓中期数据不好一直没有招募患者,现在继续推进。海创累计募资24亿,现在估值30亿,溢价6亿左右。年机构增资价64元,原计划募资25亿,实际募资只有10亿,并未超募,对标开拓药业看到90亿市值。农产品:深农集团


本文编辑:佚名
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